金莱特回复深交所关注函：定增系引入战略投资者

3月18日晚间，金莱特（002723）就非公开发行股票预案事项，发布了关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。

针对交易所关注的此次定增两个认购对象的信息披露准确性及其资金实力等问题，金莱特表示，本次非公开发行股票的认购对象新如升科技、志劲科技的实际控制人均已真实、准确披露，认购对象认购非公开发行股票的资金系认购对象自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及证监会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形。同时，公司表示新如升科技、志劲科技为公司董事会引入的重要战略合作方，愿意与上市公司长期合作，为上市公司在建筑工程行业的战略发展、经营管理和内部控制等方面提供长期服务。

针对交易所关注的定增定价情况，金莱特表示，上市公司董事会决议提前确定了全部发行对象，且属于战略投资者，因此定价基准日选择本次非公开发行股票的董事会决议公告日，遵循了相关规定。根据2020年证监会最新发布的修改后的《上市公司证券发行管理办法》第三十八条，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。因此，此次定增价格为7.03元/股符合相应的规定。

金莱特表示，公司2019年确定了小家电与建筑工程双主业“双轮驱动”的发展战略，此战略的实施已经为公司2019年度业绩扭亏为盈带来了实际性效果，但后续战略的深度实施，无疑也将会给公司带来较大的资金需求，因而本次非公开发行的实施及募集资金的到位，不仅有利于缓减金莱特中短期的经营性现金流压力，降低经营风险与财务成本，在满足自身资金需求的同时保持良好的财务结构；同时也将促进金莱特新战略规划的落地实施，帮助公司保持良好的业务发展势头。

定增对象实力雄厚

金莱特在回复函中表示，新如升科技、志劲科技属于公司引入的战略投资者，新如升科技及其实际控制人姜旭在上市公司产业链的下游销售环节为上市公司提供长期服务，志劲科技及其实际控制人卢保山在经营管理和内部控制方面为上市公司提供长期服务。

据披露，本次定增的认购对象之一新如升科技的实控人为姜旭，其持有80%股权。姜旭在建筑工程行业经营多年，行业资源丰富，目前姜旭还持有中建城开环境建设有限公司87.28%的股权，系中建城开控股股东和实际控制人，中建城开2019年营业收入达17.17亿元、净利润0.74亿元，总资产12.15亿元、净资产8.08亿元、未分配利润2.30亿元。整体上看，姜旭有充足的资金实力参与金莱特的定增认购。

值得一提的是，2019年金莱特收购国海建设有限公司，并将建筑业务作为公司主要业务之一，而国海建设的原实控人即为姜旭，其同时也加入金莱特管理层，成为金莱特副董事长。金莱特在公告中表示，姜旭自加入金莱特以来，已为上市公司的建筑业务带来大量订单。

此次定增后，金莱特与姜旭将更加深度绑定，有利于保障上市公司持续获取建筑工程订单，并在建筑业务承做以及发展战略等方面起到进一步的促进作用。

金莱特此次的另一个定增对象市志劲科技由卢保山持有100%股权。根据天眼查查询以及金莱特披露信息，卢保山具有多年实业投资和公司经营背景，目前直接或间接持有多家实业公司股权。因而，卢保山亦具有较强的资金实力参与此次金莱特定增。

根据公告，卢保山也是金莱特较为重要的战略合作方，并于2018年5月加入上市公司，以其丰富的公司管理经营经验为金莱特内控管理、投资决策等方面均提出了积极有效的建议。而此次定增如顺利实施，也将为双方的长期战略合作打下了坚实基础，有利于进一步提高金莱特的整体经营管理水平。

定增补充资金实力

近期，金莱特披露了2019年业绩快报，公司2019年全年实现营业收入约10亿元，相比上年同期增加20.94%，归属于上市公司所有者的净利润3759.10万元，成功实现扭亏为盈，净利润达到近四年最好水平。金莱特解释称，2019年营业收入增长主要原因为公司小家电业务第四季度订单增加，报告期内收购子公司国海建设完成收入并表，以及原材料采购成本及销售费用减少，同时美元汇率走强提高公司出口业务折算金额。

2019年，金莱特业绩转好，与其当年实行了一系列的业务结构优化举措息息相关，其中包括转让参股公司金信小额贷股权，并购国海建设进军建筑工程行业，将原本的备用照明以及可充电风扇业务资产及负债划转至全资子公司中，有效降低了公司的业务风险以及经营效率，重新聚焦主营业务，形成小家电与建筑工程双主业“双轮驱动”态势。

而金莱特在3月6日发布的非公开发行预案中表示，此次定增是进一步落实公司发展战略的需要，以资本运作助力公司战略实施，增强公司整体抗风险能力。在小家电业务方面，公司将着力加强原材料的研发创新，提升智能化生产水平，并深化市场开拓，立足国内外市场需求加强新产品的研发设计，丰富公司电器品类；新增建筑工程业务方面，强化公司的资金实力有利于公司承接规模较大的建筑工程项目，并提高建筑工程业务的市场竞争力。

因而，本次金莱特引入两名战略投资方的计划，在未来战略规划以及补充营运资金两方面为公司带来利好。一方面定增为上市公司注入4.04亿元，有利于公司补充营运资金，为2020年双主业良好开局提供充足“补给”，帮助公司加大小家电业务研发创新，推动小家电产品品牌升级，提升建筑工程业务市场竞争力，将建筑工程业务做大做强；另一方面有利于引入优质的战略合作资源，为公司提供可持续的内生动力，帮助公司保持良好的增长势头。