新文化定向增发募资不超5.6亿 助力深化战略转型

4月12日晚间，新文化发布《非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行价格为每股4.31元，发行股份上限1.3亿股，募集资金总额不超过5.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

此次公司非公开发行股份的认购对象双创文化影视、双创宝励和文鹏投资，三者均为新文化董事张赛美控制的企业。此次定增前，张赛美控制的拾分自然已直接持有新文化6.89%的股份。发行完成后，张赛美旗下的双创文化影视、双创宝励、文鹏投资、拾分自然将合计持有新文化19.82%的股份，公司实控人将由杨震华将变更为张赛美。

据悉，此次定增增厚了双创作为战略投资者的持股比例，有利于进一步加强与双创的战略合作，优化股东结构，发挥产业协同，缓解资金营运压力。公司将结合双创投资丰富的资源优势，积极建立文化影视领域合作交流的平台，深化战略转型。

新文化在原有的股权结构及数十年的发展历程中积累了“新文化”的影视品牌优势和深厚的行业经验；随着双创逐步战略入股，新文化的主营业务获得了新的战略性资源并积极转型线上线下互动的企业战略。新老股东基于各自的产业和资本优势进行深度合作，将为上市公司带来更多文化科创产业资源，助力公司长期稳定发展。双创文化影视等战略投资者也将充分利用其体系内子基金已投项目资源，优先与上市公司进行合作，不断丰富并充实上市公司产业内涵，帮助提升影视产业链的发展能级。

新文化依托自身期沉淀的影视行业经验以及全国90多个城市所拥有的200多块LED大屏媒体宣发资源，目前正着力布局业务转型，构建专业化的大文娱宣发平台。2019年公司陆续与上海微盟、上海碧虎、京东拓宏、华君广告等多家公司达成了战略合作，完善线下媒体资源矩阵的同时打通了线上渠道平台，随着公司LED大屏不断向智能化升级，内容产品在“大文娱宣发”平台中更精准地传播，公司“内容宣发生态圈”的商业价值正逐步提升。

今年年初，公司已与双创投资等共同出资成立了规模6亿元的文化产业基金，主要用于投资布局全国线下屏幕媒介资源，影视项目的投资宣发，大型会展、活动、赛事等头部项目的招商业务及整合营销。借由产业基金，扩张“大文娱宣发平台”的阵地和项目规模。