新乡化纤拟募资不超过5.55亿元 新疆国资企业全额包揽

4月14日晚间，新乡化纤(000949)公告称，为降低公司的负债水平、提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，公司拟通过非公开发行股票引入新疆生产建设兵团第三师（以下简称“第三师”）、图木舒克城市投资集团有限公司（以下简称“图市城投”）作为战略投资者。

证券时报·e公司记者注意到，非公开发行完成后，新疆建设兵团第三师国资旗下的图市城投持股比例超10%，有望成为公司第三大股东。另一方面，新乡化纤与图市城投在纺织主业方面将发挥协同效应。

定增募资5.5亿元

新乡化纤正在筹备通过定增募集资金，计划募资总额不超过5.55亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，从而优化资产结构。

据4月14日新乡化纤披露2020年度非公开发行股票预案显示，拟以3.7元/股的价格，向图市城投发行不超1.5亿股，发行完成后，图市城投持股比例为10.66%，今日公司股价报收4.2元，若以此计算，图市城投已浮盈超10%。

本次权益变动前，白鹭集团持有上市公司3.8亿股，占总股本的30.17%，为公司控股股东，实际控制人为新乡市财政局。本次权益变动后，按照发行上限1.5亿股测算，白鹭集团持股数量保持不变，持股比例将由30.17%被动稀释至26.95%，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

对此，新乡化纤表示，本次非公开发行完成后，公司主营业务保持不变，暂不存在与本次非公开发行相关的业务与资源整合计划。本次非公开发行募集资金到位后，将降低公司资产负债率，有利于优化公司资本结构，提升公司总资产、净资产规模，为公司进一步发挥主业优势提供强有力的保障。

发挥协同效应

新乡化纤是国内粘胶长丝和氨纶行业龙头企业，主营氨纶、粘胶长丝的生产与销售，是我国生产化纤纺织原料的大型一类企业，自2011年新乡化纤即在新疆设立全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该子公司主要负责公司原材料棉浆的生产，棉浆粕年产能达4万吨。

据披露，第三师是新疆生产建设兵团的重要组成部分，2018年第三师地区实现生产总值128.83亿元，进出口总额53880.64万美元，图木舒克市唐王城机场已于2018年12月正式通航。第三师拥有丰富的资源优势和独特的地缘优势，发展棉花种植及加工业条件得天独厚，是新疆重要的优质长绒棉基地之一，产量位居兵团、全疆乃至全国前列。

而图市城投成立于2004年9月，主要负责第三师和图木舒克市国有资产经营管理、市政建设投资管理。

e公司记者注意到，图市城投股东背景实力雄厚。天眼查显示，第三师国资委为图市城投控股股东，持股比例为82.05%，另外两个股东为中国农业发展银行、国家开发银行旗下全资基金公司，持股比例分别为11.95%和6%。

实际上，第三师所布局的领域与上市公司具有协同效应。新乡化纤表示，通过本次非公开发行股票的方式引入图市城投作为战略投资者，图市城投作为第三师控股的子公司，依靠其控股股东第三师能够在原材料供应、能源及配套设施、物流出口等重要资源方面为新乡化纤生产经营提供全方位的战略支持，与新乡化纤业务能够实现协调互补发展，谋求长期共同利益。

图市城投则表示，拟通过认购新乡化纤定增股票，其目的是通过双方的战略合作，充分调动各方优质资源，更好地支持新乡化纤业务发展，推动新乡化纤主营业务的产业布局，实现更加持续和稳定的发展。同时，不存在未来12个月内增持上市公司股份的具体计划。

新乡化纤4月13日披露一季度业绩预告显示，公司预计实现归属上市公司股东的净利润4200万元—5000万元，比上年同期增长125.15%-168.04%。对于业绩预增，新乡化纤表示，主要由于公司主要产品粘胶长丝的原材料价格下降，与上年同期相比毛利润有较大幅度增长。